Ko ji James predlaga, da bi imela diskretno razmerje, Judith to sprejme. Zakaj pa ne bi? Zato ker je ona vse, česar on ne potrebuje: šestindvajsetletnica je preprosto prestara za poroko – vsaj v tistih časih je bila – poleg tega je on vojvoda, ki potrebuje dediče. A Judith vseeno privoli, odločena, da bo živela za vsak trenutek posebej, da si bo ustvarila lepe spomine za kasneje, ko ne bo več z njim.

Tudi James to sprejme kot preprosto romanco, ki jo skrivata pred njegovim najboljšim prijateljem. Pa vendar se njuna zveza iz dneva v dan bolj zapleta, ko vse bolj spoznava, kakšna ženska je v teh letih postala Judith.

Julian, edini dedič markiza Woodwardskega, začne izvajati načrt, ki je v njem zorel dolga leta, kako se bo maščeval svojemu očetu. Seznani ga s tem, da ne bo nikoli imel otrok, tako da bo njihov plemiški naziv z njim izumrl.

London, marec 1818. Grofičina spremljevalka in dedič, ki je prisegel, da se ne bo poročil, se slučajno spoznata. Takoj ko Julian zagleda April, podleže njeni lepoti, ona pa ga v istem hipu zasovraži zaradi njegove ošabnosti. Vendar se on ne bo vdal, dokler je ne bo zvabil v svojo posteljo. Kajti prav nobene nevarnosti ni, da bi ga navadna služabnica poskusila zvleči pred oltar.